上市实战研修班

 

清华大学上市实战研修班

招生简章

 

企业上市过程辅导 企业上市资源整合 企业融资平台搭建

一、课程背景

•  上市是本企业目前的必然选择吗?

•  什么时候才是企业上市的最佳时机?

•  上市之前企业应该做好哪些准备工作?

•  上市后企业究竟能得到什么收益和好处?

•  企业与各类中介机构怎样合作来完成上市?

本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题,与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路,助企业家们在资本市场中乘风破浪,一往无前!

二、课程特色

从企业实战的视角审视上市。 本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市,帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路;

理论与实践相结合的师资队伍。 本课程的师资由清华大学、北京大学专 家 教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成,既保证课程的深度又保证课程的实操性。

针对企业具体困惑的内容设计。 本课程不是单一的理论宣贯,而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答,是专 家以及 教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。

培训与咨询相结合的授课模式。 本课程结合了企业管理咨询的特点,一方面通过培训传授知识和实操技巧,另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉,并提出针对性建议。

本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们的实战经历,以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例,为学员展现各种上市路线之优劣,并在师生共同搭建的投融资平台之上,助力企业未来上市宏图。

三、招生对象

董事长、总经理、财务总监。

四、课程设置

本课程将分为企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。

核心课程介绍:

课题一: 企业上市的战略以及方法时机选择

课程一:企业上市战略的选择

•  世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响;

•  企业管理现状对你的企业上市决策的影响;

•  竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响;

•  科学正确的评估你企业上市的决策

课程二: 拟上市企业的公司治理

 

•  股东行为治理策略

•  战略投资者引进策略

•  拟上市企业的董事会治理

•  拟上市企业的团队包装

课程三:在资本市场上发现企业的资产价值

•  什么是你的企业的资产价值;

—— 企业如何做好财务预测

—— 企业如何做好企业价值评估

•  你的企业资产价值对于上市重要性;

•  如何发现和包装你企业的资产价值

课程四:企业上市时机以及上市路线规划

•  什么是你的企业的上市时机;

•  如何认识和理解国内以及海外的股票市场

•  正确评估你的企业的上市时机;在不同的上市时机,你的企业应选择的上市地点和上市方法

——初创期

——成长期

•  ——成熟期

•  如何整合中介机构等资源达成上市目标;

——券商

——法律机构

——会计中介机构

——咨询公司

——如何整合各种中介和服务机构

•  规划你的企业高效的上市路线

——企业上市战略规划

——企业上市方法选择

——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置

——企业的各项资源的整合

(政府、投资人)

——企业上市程序

课题二: 企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持

课程一: 与上市相关的企业资本运作

•  企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择 (PE/VC) ;

—— 商业计划书的撰写

—— 企业如何做好上市前的私募

—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入

•  企业如何确定募资前的股权定价与权益分配

•  企业如何控制的资本筹措的成本;

课程二: 支持企业上市的若干财务治理

•  怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要;

•  企业如何设计满足上市要求的管理层收购( MBO );

•  企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系;

•  企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系;

•  企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三:企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写

•  企业的关键财务指标如何影响企业上市;

•  如何规划企业的财务管理模式来完成上市

•  如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求;

•  其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四: 企业上市与私募股权基金( VC 、 PE )退出

•  企业如何做好交易买卖和二次卖出

•  企业如何进行管理层收购( MBO )

•  企业如何操作股权投资退出

•  企业的 PE/VC 退出策略

•  企业的股权资产并购与反并购

课题三:企业选择中介机构完成上市的技巧

课程一:企业如何选择券商完成上市

•  如何选定证券承销商;

•  承销商对发行人股票承销前尽职调查;

•  承销人对发行人的上市辅导;

•  首次公开发行申请文件的准备;

•  股票发行的审核

•  路演的策划

•  股票价格的决定因素

课程二:企业在上市过程中选择投资机构的技巧

•  选择投资机构对企业上市的帮助;

•  投资机构对企业的投资程序;

•  投资机构对企业的价值评估;

课程三:企业上市中相关政策、法律问题解析

•  证监会有关企业上市的规定和要求解析;

•  企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市;

 

课程四:咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用

•  咨询公司在企业上市过程中的作用;

•  会计专业机构对企业上市的帮助

 

课题四: 上市中介机构接触和运作体验

•  证券公司现场座谈以及现场操作观摩;

•  投资机构现场座谈

•  会计中介机构现场座谈

主要论坛、沙龙活动主题:

1 、学员以及上市专家交流酒会;

2 、企业上市战略研讨;

3 、私募融资现场模拟操作;

4 、国家有关企业上市政策解读;

5 、企业资本运作的相关财务管理;

6 、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。

五、核心师资

李志平:清华大学长三角研究院特聘教授,十四家大型上市企业战略顾问,上市协调人

刘 钧:摩根大通副总裁

周 立:清 华大学 教授,金融财务专家,清华大学副秘书长

陈 燕:德勤会计师事务所高级合伙人

杨凌雪:国有资产监督管理委员会委员,中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师

李 晨:美林证券副总裁

张 裕: 21 世纪资本中国基金,创始合伙人

刘海林:联合信贷总经理

唐 林:海通证券投资副总裁

杨 静:清 华大学 博士

李 林:中央财经大学副教授

张 伟:中盛投资 投资总监

张天鹏:房地产投融资专家

朱 雍:国家政策研究发展中心教授

程安静: 嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理

杨成义:北京荷信利华投资顾问有限公司经理

六、培训安排

本月授课时间: 2008 年 6 月 26 日 —— 6 月 29 日 学制四个月,每月集中授课一次( 4 天)

学习地点:清华大学校本部

七、颁发证书

经考核合格者,颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书,由清华大学统一编号。

八、汇款方式

学费标准: 3.8 万元(含培训费、报名费、讲义费、结业证、以及其他教学、组织费用)

帐户名称:清华大学( 908 )

开 户 行:工行北京海淀西区支行

银行帐号: 0200 0045 0908 9131 550

( 转账时请在“汇款用途”栏填写 “ 资本运营之上市实战研修班学费,班号 L 080401 ” ,并注明学员姓名 )

 

 

咨询热线:010-88687438,13260381977(24小时为您提供咨询),13699165761

传    真:010-88687438

E - Mail:carrie6656@163.com

联系老师:张老师

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